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丰山集团2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-04-08 09:48   来源:未知   阅读:

  2021年是极不平凡的一年,面对国内农资市场竞争日趋激烈、大宗商品原材料价格高位运行、国内外新冠疫情形势严峻、国际贸易受挫等不利形势,公司全体员工凝心聚力、迎难而上。公司在巩固农药原药市场占有率的同时,大力推动农药制剂和精细化工中间体的发展。公司始终将安全生产放在首位,注重环境保护,同时积极推动四川广安基地的建设、发行可转换债券事项,努力降低经营风险、丰富公司产业链、赋能可持续发展。

  安全是一切工作的底线,环保是可持续发展的基础。公司继续做好安全标准化一级企业的创建工作,整合提升安全管理和体系建设,持续推动自动化升级改造,继续重抓环保软环境建设,夯实

  基础资料管理,全面升级环保数字化管理体系,持续加大环保投入,降本增效。以减量化、循环化、无害化为方向,高标准推进公司生态文明建设。

  创新是企业发展壮大的必要条件,创新型人才队伍建设有利于保持公司持续发展动力,使公司在未来的发展中占据一席之地。为此,公司进一步完善薪酬考核体系,创新激励机制,以优厚的待遇积极引进高端专业人才,为企业的可持续发展储备充足的人才资源,助力丰山做优做强做大。

  2021年,公司全力推动项目建设,持续引进先进技术,进一步优化现有工艺,以高质量、规模化的项目建设抢占发展先机。公司进一步延伸氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵产品的产业链,确保关键中间体的稳定供应,高质量、高标准开展四川广安项目的规划、工艺、工程设计等各项工作,开展主要核心技术和管理人员的招聘工作,为第二基地优质、高效的建设奠定良好的基础。

  持续推进公司首发募投项目的建设,报告期内:公司“年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目”已经试生产达标,为公司增加新的利润增长点;“年产700吨氰氟草酯、300吨炔草酯原药生产线技改项目”正在进行试生产工艺调试优化;“1600吨2-硝基-4-甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”已取得固定资产投资项目备案表正在开展前期工作;鉴于精喹禾灵工艺技术的升级和公司整体产能规划,将“800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线吨喹禾糠酯原药生产线、聚焦降本增效,打造高效益丰山

  2021年为应对全球流动性宽松所导致的原材料价格持续上涨的不利因素,公司加强降本增效力度,向管理要效益、向制度要效益、向措施落实要效益、向技术创新要效益,全面提升公司运营效益。不断优化组织架构,精兵简政,充分发挥员工的工作潜能;完善“以岗定薪、以能定资、以绩定奖”的绩效考核制度,绩效考核更注重实际工作效率;持续优化产品单耗、能耗水平,进一步提高工厂生产运营水平;推进卓越采购、卓越销售,优化供应链管理,追求更有质量、更有效益的发展。

  2021年,公司有序推进发行可转换债券的申报工作,在董事会、监事会的支持下,经公司各部门的配合和中介机构的努力下,截至报告期末公司发行可转换债券申请已递交中国证监会,并已完成一轮问询反馈的回复。

  中国化工产业经过多年的发展,目前已经成为全球化工产业链最完整的国家之一,从石化到精细化工品形成了健全的产业链。农化行业作为精细化工产业之一,我国也是全球最重要的农药生产国之一,为全球农药产业输出大量的原药、制剂和中间体产品。据统计,全国化学农药生产量从2016年开始逐步下滑,至2018年后逐步上涨。2021年全国农药实现产量249.8万吨。中国农药产业已经形成原药、制剂、中间体和农机的完整产业链体系,能够为国内外的用户提供全方位的产品和服务。2021年随着石油价格逐步上涨,化工产业链的原料成本居高不下,各具体产品根据供需波动。下半年国家“双控”政策收紧,导致部分产能缺失,部分原料进入恐慌状态,价格飞涨。

  公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及精细化工中间体的研发、生产和销售。公司在多年的生产经营中形成了以除草剂为核心,杀虫剂、杀菌剂为补充的业务体系,主要产品为氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱等四大系列产品,报告期内实现了三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的试生产达标实现商业化,氰氟草酯和炔草酯正在进行试生产工艺调试优化。公司建立了以客户需求为中心、以市场为导向、以公司研发部门为平台的高效研发体系,并已形成“化工原料→精细化工中间体→原药→制剂”一体化研发生产模式。公司形成了氟乐灵、精喹禾灵、烟嘧磺隆、毒死蜱为核心的原药及其中间体和制剂,上下游产业链配套的生产、销售模式。

  公司自成立以来高度重视环境保护工作,围绕“节能减排,绿色发展”这一核心理念,不断创新“三废”处理技术,控制源头的“三废”产生量,增加中间产品循环利用率,减少最终排放量。加大对环保设施的投入,先后建成废水生化装置、废气焚烧炉装置、固废焚烧炉装置、MVR废水浓缩、三效蒸发器、废盐回收装置等设施,实现了污染物的高效处理及达标排放,产生了较好的环境和经济效益,公司还荣获了“江苏省环境保护先进企业”、“盐城市环境友好企业”等荣誉称号。未来,随着农药行业环保要求的日趋严格,公司的环保优势将日益明显。

  凭借长期以来积累的技术、质量、品牌及市场等优势,公司已成为国内农药市场的领先企业之一,公司产品赢得了行业的广泛认可,2005年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。目前,“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区,并已远销世界其他国家和地区,公司的品牌影响力也不断提升。同时,公司还荣获“江苏省明星企业”、“江苏省优秀企业”、“江苏省AAA级质量信用企业”、“江苏省管理创新示范企业”等多项彰显品牌实力的荣誉称号。公司的品牌优势日益明显,较高的品牌美誉度有利于公司产品在全球范围的推广与开拓。

  公司始终坚持“以质量赢市场”的理念,高度重视产品质量管控。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程,构建了完善的质量控制体系。同时,公司坚持技术创新,通过对生产设备、生产工艺的不断优化和改进,使产品质量和稳定性达到行业先进水平。公司产品已具有纯度高、性能稳定及各批次产品具有较高的一致性等质量优势。

  凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程,公司先后通过了环境管理体系ISO14001:2015、职业健康安全管理体系ISO45001:2018、质量管理体系ISO9001:2015、中国农药行业HSE管理体系等体系认证,还先后荣获了“江苏省质量管理先进企业”、“全国质量管理达标企业”等荣誉称号。

  经过多年的积累与发展,公司建立了相对完善的销售网络,并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面。2021年、2020年公司外销收入分别为42,217.09万元、48,517.96万元,占主营业务收入的比例分别为27.82%和32.53%。国内、国际两个市场的协同发展,一方面扩大了公司销售规模,实现收入的稳定增长,增强公司的抗风险能力;另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响,两个市场均衡发展大大提高了设备利用率,降低产品固定成本。凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力,公司与ADAMA、NUFARM、日本住友化学、NUTRIEN、4FARMERS、UPL等知名农药跨国公司建立了良好的合作关系。

  公司的产品结构涵盖了精细化工中间体、农药原药和农药制剂产品。一方面,公司充分利用自产原药开发具有市场竞争力的制剂产品,当上游原药市场紧俏时,公司生产的原药可优先供应制剂生产,避免出现原药供应受制于人的情形,因而原药业务的发展为制剂业务提供稳定可靠的原料保证,有效保障了制剂业务的稳定发展。另一方面,公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广,公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系,制剂产品在用户中具有良好的品牌形象,部分原药直接用于制剂产品的生产,有利于公司原药产品的推广与销售。四川广安基地建设项目主要围绕关键农药中间体生产,逐步实现公司主要产品的核心中间体自主生产,提升公司原材料供应的稳定性,进一步加强公司“原药+中间体+制剂”的协同发展,增强了公司抗风险能力和盈利水平。

  公司为高新技术企业、农药定点生产企业、中国农药工业协会的副会长单位以及中国农药发展与应用协会的常务理事单位。为不断提升技术创新能力,公司持续进行研发投入,先后建成江苏省企业技术中心、江苏省(丰山)手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台,从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。

  公司自创立以来,以市场为导向,注重农药工艺技术的研发实践,已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。截至2021年12月31日,公司已获授权发明专利17项、实用新型专利2项,氟乐灵原药和精喹禾灵原药先后被认定为国家重点新产品。公司已经具备了较强的研发和技术优势。

  报告期内,公司实现营业收入151,811.11万元,比去年同期149,408.55万元增长1.61%,实现营业利润13,377.56万元,比去年同期的28,080.21万元下降52.36%,实现归属于上市公司股东的净利润11,472.53万元,比去年同期的23,568.35万元下降51.32%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,962.45万元,比去年同期的21,929.7万元下降54.57%,实现基本每股收益0.72元/股,加权平均净资产收益率8.39%.报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5,975.89万元,比去年同期的15,746.21万元下降62.05%.投资活动产生的现金流量净额-24,236.92万元,比去年同期的7,342.80万元下降430.08%,筹资产生的现金流量净额-7,046.13万元,比去年同期的-721.07万元下降877.18%。

  目前,全球农药行业国际分工业已形成,国际农化巨头拥有技术、品牌、渠道优势,主要专注于具有新活性成分的农药产品的研发、生产、品牌及销售渠道建设,以中国为代表的发展中国家日益成为后专利时期农药原药产品的生产基地。目前,我国农药企业大致可分为原药企业、制剂企业和原药制剂一体化企业三大类,国内农药行业的竞争主要体现为这三类企业间的竞争。由于原药与制剂产品在农药产业链中的位置、技术特点、客户群体、销售模式等方面不同,上述三类企业在竞争策略上也存在较大差异。

  原药行业体现技术密集的特点,拥有技术优势的企业获益更大。原药企业的客户主要为制剂生产厂商或其他原药生产企业,客户数量相对较少且对产品鉴别能力较强,同时国内原药企业主要为仿制农药生产企业,难以通过产品的差异化战略获取竞争优势,因此市场竞争主要围绕产品质量与成本展开,具备稳定质量且成本优势明显的企业往往能在竞争中脱颖而出。此外,原药企业固定资产投资较大,规模优势能有效降低产品成本。因而,技术及规模优势是决定原药企业竞争胜负的关键因素。

  制剂行业主要体现为企业营销实力和品牌影响力的竞争,拥有完整营销渠道和品牌优势的企业将成为最终的胜利者。制剂企业的客户主要为农药经销商、农资服务站等,最终用户为广大农户,客户数量众多且对产品鉴别能力较弱。由于国内农药制剂品牌众多且剂型复杂,终端用户往往缺乏农药专业知识,通常以经验为导向进行选购,另外其购买行为容易受农药经销商或农资服务站的宣传引导,因此销售渠道和服务水平是制剂企业的竞争焦点。

  原药制剂一体化企业则需兼顾原药产品与制剂产品的市场竞争特点,一方面原药业务需具备质量与成本优势,另一方面制剂业务需具备服务与渠道优势。与单纯的农药企业或制剂企业相比,一体化发展的企业具备产业链优势,通过制剂发展拓展了盈利空间,通过原药发展提高了行业主动权,最终提高了企业的抗风险能力和盈利机会,产业链一体化程度越高的企业竞争优势越强。

  我国农药产能、产量处于世界前列,但产业集中度低、企业数量多,大部分规模小,产能过剩、贴牌销售,处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状,国家利用产业政策引导,大力推进企业间并购重组,提高产业集中度,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。

  2017年6月,农业部发布《农业部关于加强管理促进农药产业健康发展的意见》(农农发[2017]4号),强调要制定政策,积极培育大企业集团,支持企业采取兼并重组等方式,扩大生产规模,提升质量效益。力争用3-5年时间,兼并重组一批中小农药生产企业,退出一批弱小农药生产企业,培育一批大型农药企业集团,提升农药企业竞争力。

  未来,集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康快速发展。

  农药一般分为原药和制剂,原药是以石油化工等相关产品为主要原料,通过化学合成技术和工艺生产或生物工程制造而成,一般不能直接施用。原药合成对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求较高,固定资产设备投资规模较大。

  在原药的基础上,加入适当的辅助剂(如溶剂、乳化剂、润湿剂、分散剂等),通过加工、生产制得具有一定形态、组成及规格的制剂产品,制剂直接应用到农业生产。制剂的产品质量和使用量与环境安全、食品安全、生态稳定都有着密切的关系。

  制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,盈利水平逐步提升,部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力,也开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸,积极获取行业竞争的主动权。随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

  由于创制农药开发成本高、难度大,国内农药企业难以承担巨额的新化合物创制费用,在产品研发上以次新化合物仿制为主,主要生产后专利时期的农药品种,具有自主知识产权的产品较少。仿制类农药企业的技术水平主要体现在原药合成工艺水平与制剂创新能力两方面。

  对于化学农药原药生产,其核心技术为化合物合成技术,由于原材料、合成方法的差异,可研发设计不同的工艺路线进行生产,并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度,最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破,提高工艺路线效率,从而形成在该领域的核心竞争优势。

  一个农药品种的成功,离不开农药制剂的创新。而制剂的技术创新关键在于新剂型开发和加工技术研究,主要特点在于减少有机溶剂的使用量,提高产品防效,降低生产成本,达到对环境安全的目的,还可以提高作物产量。目前,我国制剂生产技术较落后,生产连续化、自动化程度低,平均每种原药只能加工七八种制剂,而发达国家的每个农药品种可加工成十几种甚至几十种制剂。随着行业整合加速以及环保压力加大,我国农药行业集中度将逐渐提高,这将有利于企业增加研发投入,促进技术创新能力的不断提高。

  在绿色可持续发展成为今后主攻方向的背景下,加快淘汰高毒、高风险农药,推广和普及高效、低毒、安全、环保的农药已成为我国农业发展的必然趋势。

  近年来,《国家禁用和限用农药目录》、《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》和《种植业生产使用低毒低残留农药主要品种名录》等针对高毒、高风险农药管理的相关制度陆续出台,有效引导低毒、高效、低残留农药投放市场,规定禁限用农药品种范围,将高毒、低效、高残留农药淘汰出市场。

  同时,农业部还出台了对低毒农药使用的补贴政策,引导种植户科学合理使用农药。在农药登记环节,对于影响环境安全和危及农产品安全的农药品种,实行一票否决制。

  未来,在高效新农药大量出现、施药技术进步及环保要求更加严格的背景下,农药剂型的发展将趋向精细化、环保化,水乳剂、水分散粒剂、水悬乳剂、微乳剂、可溶性粉剂、微胶囊等新型农药剂型将逐步兴起。

  受农业生产极度分散、小型化生产方式的制约,我国的农药用药情况也呈现明显的分散、单户量小的特征,但随着新农村建设的不断推进,土地流转政策落地,自然村将逐渐减少,土地的使用和耕种将逐步集中,农业生产规模化、集约化的发展趋势使集中采购、集中用药、统防统治成为趋势。

  在此背景下,农药制剂企业的销售模式也将发生转变。原一家一户、分散购药的格局将被打破,农药施药主体将由农民个体逐步向种植大户、社会化服务组织转变。国内现有的农药经销商也将发生变化,原有的村级及部分乡镇级经销商将随着社会经济的变革退出农药经销市场,大大缩短厂家与终端用户之间的经销层级,甚至出现厂家与种植大户的点对点直接销售,并由厂家提供机械化植保服务的模式。

  根据公司对核心竞争力、竞争劣势等自身因素,宏观经济导向、行业趋势等外部因素的分析,公司在维持原有发展农药的战略基础上,重点关注外延领域的投资机会,争取实现对化工新材料、新能源相关行业的产业布局。

  公司将继续以做大原药、做强制剂、做精新业务为目标,以市场客户需求为牵引,以安全环保管理为底线思维,持续提升生产管理为核心,以研发创新平台为支撑、综合管理能力整体升级为基础保障,持续优化产品结构、客户结构和市场布局,不断提升原药和制剂业务的市场竞争力。原药方面,公司以安全环保生产为基础,提升自动化生产管理水平,以国际大客户需求为牵引,以研发创新为驱动,以生产基地为保障,持续改进工艺水平,加强产业链一体化优势。在巩固原有产品的市场地位的基础上,加快推进募投项目产品的顺利达产及四川广安基地的项目建设,以新动能推进公司发展。

  制剂方面,制剂事业部立足于丰山当前渠道与产品资源,以做强营销总部为依托,加快引进营销领军人才,继续推进和加强自有原药产品的制剂产品开发,通过产品创新、合作研发、并购重组等方式做强做优制剂产品矩阵,打造丰山自有原药的制剂产品的综合市场竞争力和品牌影响力,走差异化、高端化、品牌化的高质量发展之路,最终发展成为全国多个地区的领先制剂品牌,未来将带动原药产品的销售,形成相生互动的原药制剂一体化战略。

  公司将进一步进行生产管理升级,结合国家及地方的政策精神和要求,通过对安全环保、自动化、工艺工程、信息化建设等方面的进一步升级,充分利用现有产品的成熟工艺技术,进一步扩大生产规模并降低成本,提升产品的附加值和竞争优势,提升公司的市场占有率,推进原药、制剂产品协同发展,成为具有较强竞争力和较大影响力的大型农化企业。

  与此同时,公司将在合理规范和严控风险的前提下,充分发挥上市公司平台的资源聚合效应,产融互动,以上市公司资本运作平台为基础做好再融资工作,助力四川广安基地的建设,扩大公司整体规模、提升核心竞争力。在外延领域方面,公司将重点关注化工新材料、新能源等领域的投资并购机会,寻找适合公司长远发展的新产业300832),利用公司安全生产优势和多年来积累的农药化工领域的行业优势,实现新项目的快速落地。

  以围绕“农药原药、制剂”为中心,加快四川广安基地中间体项目落地;加快募投项目年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线吨喹禾糠酯原药生产线吨环己二酮项目建设;增加农药原药、中间体、农药制剂,新产品开发,拓展公司产品种类,丰富产品类型。同时积极探索推动建立新型农药制剂、生物制剂,以及利用自身制剂优势发展药肥、生物调剂等,形成以药、肥、营养液等一体化的产品和新型商业模式。通过商业模式创新提高公司制剂产品竞争力。

  以围绕“化工产业”为中心,借助公司上市环保安全管理优势、区位优势,通过并购、技术合作等方式布局化工新材料及与化工产业相关的新能源等精细化工项目。

  推动公司形成立项论证一批新项目、研发攻关一批新技术新工艺、建设一批新产品,三步走发展思路,使公司产品开发从项目论证到研发、建设形成良性循环。

  公司产品成本中原材料占比较高。原药产品主要原材料二氯烟酸、乙基氯化物、对氯甲苯、嘧啶胺、二正丙胺、三氯乙酰氯等供应受环保监管、能源耗用、上游石化行业产能及市场供求等因素影响,存在供应不足或不及时及价格波动风险,从而对公司的生产经营带来影响。公司制剂产品生产销售的季节性较为明显,使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季,可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形,从而对公司的生产经营带来影响。针对上述风险,一方面公司将会继续投入各种资源密切关注国际大宗商品的市场变化以及国家产业和经济政策的调整,以及由此造成的对公司主要原材料供应市场及价格变动的影响,做好原材料市场的跟踪分析。另一方面,公司将加强比价采购和采购价格核查,加强与重要供应商开发与合作,优化供应渠道与运输渠道,降低原材料成本与物流成本,提高公司主要易储存原料的安全库存量,保持产品的市场竞争能力。

  目前,我国农药企业数量较多,主要以生产仿制类农药产品为主,普遍规模较小,市场集中度较低。同时,基于对我国农药市场长期看好的预期,国际农药行业巨头纷纷进入国内市场,导致行业竞争日趋加剧,相关产品的销售价格存在大幅波动的可能。如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现生产工艺和产品结构的升级,持续提高在农药行业的综合竞争力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。

  针对上述风险,公司将不断加大研发投入,努力实现产品的差异化;不断研发和开拓原药品种,突出农药制剂、原药和中间体一体化优势;定期技术改造,不断降低成本和三废产生量,增强盈利能力和竞争力。

  农药产品由于其在环保政策、食品安全等方面的特殊性,会受到较为严格的国际贸易管制,因此,公司农药产品的出口销售面临一定的国际贸易政策风险。此外,国际政治经济环境、进出口国家

  的贸易政策和国际市场供求等因素也会影响公司产品的出口,从而影响公司的经营业绩。公司原药产品部分是出口至国外,受到国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。

  针对上述风险,公司将强化与国外客户的沟通,同时扩大产品销售渠道、降低对单一出口市场的依赖。公司将加强国际贸易和汇率政策的研究,合理制定贸易条款和结算方式,最大限度地规避国际结算汇率风险,同时加强外汇波动规律的研究,适时开展外汇远期结算业务,锁定汇率波动。④募投不达预期风险

  由于国家对环境保护日益重视,以及基础化工行业产业调整等因素影响,公司募投项目产品的主要原材料—基础化工产品的价格在未来存在上涨的可能,导致募投项目生产成本上升,影响募投项目预期效益的实现。同时,在我国农药产业结构调整的过程中,国内大型农药公司和国际农药巨头也将会充分利用国内农药产业结构调整的契机,不断抢占市场份额,导致市场竞争进一步加剧,都可能会对募投项目预期效益的实现产生影响。

  针对上述风险,公司将实时关注并深入分析农化行业市场环境、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况,根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素,及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售等各环节进行科学规划,做到合理规划、及时应变。

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  迄今为止,共5家主力机构,持仓量总计601.62万股,占流通A股3.78%

  近期的平均成本为14.30元,股价在成本上方运行。多头行情中,上涨趋势有所减缓,可适量做高抛低吸。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁168.9万股(预计值),占总股本比例1.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁5.88万股(预计值),占总股本比例0.04%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)